מעבר למערכת CRM
מעבר מבוקר: מיפוי וניקוי שדות, יבוא ניסוי, בדיקת שלמות, ותכנית מעבר עם דרך חזרה.
איזו בעיה זה פותר
המערכת הקיימת לא תומכת בתהליך, או שהפניות מפוזרות בין כלים. החלפה בלי מיפוי שוברת את ההיסטוריה.
למי זה מתאים
עסקים שמחליפים CRM או מאחדים מקורות פניות עם נתונים שחשוב לא לאבד.
למי זה פחות מתאים
עסק בלי נתונים/תהליך בכלל (שם מתחילים בהקמת CRM), או פיתוח CRM מאפס.
מה מקבלים
- מיפוי שדות וסטטוסים
- ניקוי וכללי ייבוא
- יבוא בדיקה (פיילוט)
- מעבר מבוקר + דרך חזרה
איך עובדים
- מיפוי
- גיבוי
- פיילוט
- אימות שלמות
- מעבר
גבולות היקף
לא כולל פיתוח CRM מותאם. הצלחה תלויה בגישה לנתונים ובאישורי בעלות מצדכם.
אזור טכני
ייצוא ויבוא, התאמת סטטוסים והרשאות משתמשים. בדרך כלל אל GoHighLevel או ליעד שאושר.
שאלות רלוונטיות
מה קורה אם הייבוא נכשל?
עובדים עם גיבוי ופיילוט קטן לפני מעבר מלא; מגדירים מראש תנאי עצירה.
צריך לנקות נתונים קודם?
כן. כפילויות וסטטוסים ישנים מטופלים לפני המיפוי או במהלכו, ולא «אחרי שנעלה».
כולל הדרכת צוות?
הדרכה קצרה על התהליך החדש נכללת בהיקף המעבר; שינוי תרבותי עמוק הוא נפרד.
